剛剛閉幕的十七屆五中全會審議通過關(guān)于制定“十二五”規(guī)劃的建議，拉開了中國經(jīng)濟全面轉(zhuǎn)型的序幕。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為全民共識，未來一段時間內(nèi)投資的大方向和總體路徑也逐漸清晰，消費、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、區(qū)域振興規(guī)劃、節(jié)能減排等領(lǐng)域?qū)⑻N含巨大的投資機會。
新能源即將迎來最美好時光。
10月20日，《中國經(jīng)營報》記者從國家能源局獲悉，受業(yè)界矚目的可再生能源“十二五”規(guī)劃初稿已經(jīng)形成，目前已進入討論階段。在該初稿中，國家對新能源的投入巨大，新能源將成為“十二五”規(guī)劃主角。
國家能源局一位人士向本報記者透露，在初步規(guī)劃中，核電、水電將成為主角，核電的裝機容量在2015年將超過5000萬千瓦，水電裝機容量將達到3億千瓦；其次，光伏與風(fēng)電將作為重要新生力量，其中光伏發(fā)電裝機容量為500萬千瓦，風(fēng)電裝機容量將達到9000萬千瓦。
“這只是保守的估計，從目前的勢頭來看，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在‘十二五’期末將遠超預(yù)期，未來充滿無限可能�！鄙鲜瞿茉淳秩耸空f。
水電大項目解禁
“目前，國家隊大型水電項目的審批已經(jīng)基本解禁�！币晃淮笮桶l(fā)電集團人士對記者說。根據(jù)規(guī)劃，我國到2020年單位生產(chǎn)總值碳排放要比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源的比重達到15%，而水電建設(shè)直接關(guān)系到這一目標能否實現(xiàn)。
據(jù)了解，此前我國眾多水電項目曾因發(fā)電巨頭圈地、污染等原因被發(fā)改委多次叫停，國家相關(guān)部門對百萬千瓦以上的項目審批謹慎。在“十一五”期間，本來預(yù)計核準水電項目為7000萬千瓦，而實際上只核準了2000萬千瓦�！斑@在當時多少有些矯枉過正，因此必須加快核準新的水電項目。”上述發(fā)電集團人士說。
上述能源局人士表示，“十一五”規(guī)劃期間未審批的部分水電項目將和“十二五”規(guī)劃的新項目一起審批，按照我國目前水電裝機容量2.1億千瓦來計算，為了完成2020年的碳減排目標，2010年到2015年間，需要開工的水電至少要在1億千瓦以上。
“水電項目從報批到投產(chǎn)的整個過程比較漫長，建設(shè)周期在5～6年，1億千瓦只少不多。因此在處理好環(huán)境保護和安置移民的基礎(chǔ)上，我國應(yīng)該加快水電項目建設(shè)，”中國電力投資集團（簡稱“中電投”）一位不愿具名的人士向記者表示。
中電投這位人士介紹，目前，中電投總裝機容量為6400萬千瓦，其中清潔能源占30%，占比為五大發(fā)電集團最高。中電投水電裝機容量達到1480萬千瓦，目前在建水電裝機容量419萬千瓦，到2020年水電裝機容量將達到4000萬千瓦。
核電產(chǎn)業(yè)井噴
在“十二五”規(guī)劃初稿中，核電建設(shè)也將迎來一股熱潮。中投顧問高級研究員李勝茂表示，到今年6月底，我國在建核電機組23臺、總裝機2540萬千瓦，占世界的40%，我國已成為全球核電在建規(guī)模最大的國家。
目前，我國在16個省的核電初步選址超過50個，機組240臺，裝機規(guī)模達2.7億千瓦，其中內(nèi)陸1.2億千瓦，沿海1.5億千瓦，向政府申報的就有近1億千瓦。按照目前的建設(shè)速度，到了2015年核電裝機容量將達到5000萬千瓦，2020年將超過8000萬千瓦�！拔覈壳暗暮穗娧b機容量僅為1000萬千瓦。在‘十二五’期間，核電裝機容量將翻5倍以上，核電成為增長最快的新能源，核電產(chǎn)業(yè)將迎來一場巨變�！崩顒倜f。
這也意味著核電所帶來的市場空間巨大。我國核電設(shè)備均為國企所壟斷，其中核島設(shè)備為東方電氣、上海電氣、哈動力集團和一重集團四家企業(yè)制造，而東方電氣、上海電氣和哈動力集團壟斷了國內(nèi)的常規(guī)島設(shè)備市場。
東方電氣一位人士透露，現(xiàn)在訂單規(guī)模已經(jīng)達到400億元，今年收入預(yù)計達到44億元，毛利率將達到17%，2011年該公司收入將達到83億元。另據(jù)記者了解，上海電氣的訂單也在今年突飛猛進，達到了空前的357億元。
北京某私募機構(gòu)一位負責(zé)人表示，如今的核電題材是機構(gòu)在二級市場追捧的熱點。他分析，在“十二五”期間，我國核電每年將新建8～10臺機組，裝機容量在1000萬千瓦左右，按造價15000元/千瓦、設(shè)備費用占總投資60%計算，每年核電設(shè)備投資就將近千億元�！昂穗娫O(shè)備行業(yè)蘊含巨大的市場空間，將成為未來幾年內(nèi)最熱門的投資方向。”
光伏、風(fēng)電仍存瓶頸
在此次可再生能源“十二五”規(guī)劃初稿中，光伏裝機容量的目標定為500萬千瓦。“這個仍是杯水車薪。”一位大型光伏電池生產(chǎn)商失落地說。
該生產(chǎn)商表示，今年我國光伏電池產(chǎn)能已經(jīng)達到了1000萬千瓦，未來5年將超過2000萬千瓦，而到目前為止我國光伏裝機容量僅為30多萬千瓦，即便按“十二五”規(guī)劃，我國光伏產(chǎn)品仍有80%依靠出口。“而一般來說500萬千瓦可能只是審批通過的數(shù)量，而實際建成量可能又會大幅度縮水。”
“如今光伏產(chǎn)業(yè)最大、最好的企業(yè)都是民企而無國企身影，所以一直以來國家對這個行業(yè)的支持力度并不大，民企生存環(huán)境十分艱難�！鄙鲜龉夥姵厣a(chǎn)商表示，在核電、風(fēng)電、水電領(lǐng)域，設(shè)備制造商均為國企壟斷，國家推出政策十分積極，補助也迅速，而被呼吁多年的光伏產(chǎn)業(yè)上網(wǎng)電價始終千呼萬喚不出來。
一位多次參加能源局組織的上網(wǎng)電價討論會的光伏企業(yè)負責(zé)人告訴記者，上網(wǎng)電價遲遲難出，原因就在于國家財政并不愿意拿出巨資來進行補貼，“他們始終把光伏上網(wǎng)電價和風(fēng)電進行比較，希望等光伏發(fā)電成本降到和風(fēng)電差不多的四五毛錢再推出，可是在短期內(nèi)光伏企業(yè)很難降到這個成本”。
在風(fēng)電方面，目前風(fēng)電裝機容量為3000萬千瓦左右，按照“十二五”規(guī)劃初稿所設(shè)定的目標，“十二五”末期風(fēng)電總裝機量將達到9000萬千瓦，相當于當前裝機容量的3倍。根據(jù)長遠計劃，到了2030年，風(fēng)電裝機容量將達到5億千瓦，每年的投資額將近2000億元。
“風(fēng)電的最大問題就是并網(wǎng)問題。目前3000萬千瓦左右風(fēng)電裝機容量中至少一半都無法上網(wǎng)而空轉(zhuǎn)，如果并網(wǎng)問題沒解決，‘十二五’期末的9000萬千瓦裝機容量將是一個難題，必須解決好電網(wǎng)建設(shè)問題�！饼堅措娏σ晃蝗耸糠治�。
而在上述北京某私募負責(zé)人看來，“十二五”期間預(yù)計PE、私募等機構(gòu)對光伏、風(fēng)電的投資熱潮將會逐漸減弱�！爱斍斑@兩個行業(yè)已基本到了巔峰時期，這也意味著在一級市場的投資機會已經(jīng)很小�！�
他表示，投資機構(gòu)目前更多關(guān)注儲能的鋰電行業(yè)，日本12家鋰電生產(chǎn)商從2008年至今已投資600億元人民幣擴產(chǎn)。而該行業(yè)在我國則剛剛起步，在“十二五”規(guī)劃初稿中尚無儲能的詳細振興規(guī)劃。
“在‘十二五’期間，鋰電有可能會成為另一個光伏行業(yè)，機會無限�！边@位私募人士說。
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